Conseil en gestion de patrimoine à Dijon
Des décisions patrimoniales plus claires, au bon moment.
J’accompagne les particuliers, cadres, dirigeants et indépendants dans l’organisation de leur patrimoine : épargne, retraite, fiscalité, transmission et protection de la famille.
Accompagnement
Les sujets que nous pouvons travailler ensemble.
L’objectif n’est pas de multiplier les produits, mais de construire une stratégie cohérente avec votre situation, vos projets et votre horizon de vie.
Préparer votre retraite
Anticiper votre baisse de revenus, organiser vos compléments et préparer une transition plus sereine.
02Structurer votre épargne
Donner un rôle clair à vos placements selon vos objectifs, votre horizon et votre sensibilité au risque.
03Optimiser votre fiscalité
Comprendre les impacts fiscaux de vos choix pour éviter les décisions isolées ou mal coordonnées.
04Anticiper la transmission
Protéger vos proches, organiser les bonnes clauses et préparer les décisions importantes au bon moment.
Votre conseiller
Un accompagnement humain, clair et incarné.
Je m’appelle Jérémy Roy. Mon rôle est de vous aider à comprendre vos options patrimoniales, à prendre du recul et à mettre en place des solutions cohérentes avec vos priorités.
Chaque recommandation doit être expliquée simplement : pourquoi elle est proposée, ce qu’elle peut apporter, ce qu’elle coûte, ce qu’elle implique et quels sont les risques associés.
Méthode
Un premier échange simple, sans engagement.
Le rendez-vous sert d’abord à comprendre votre situation et vos objectifs. Ensuite seulement, il devient possible d’identifier les sujets à travailler.
Comprendre
Faire le point sur votre situation, vos projets et vos priorités.
Identifier
Repérer les décisions utiles : retraite, épargne, fiscalité, protection ou transmission.
Expliquer
Présenter les solutions avec leurs avantages, leurs frais, leurs limites et leurs risques.
Suivre
Adapter la stratégie dans le temps selon votre vie et l’évolution de vos objectifs.
Contact
Faisons le point sur votre situation.
Un premier rendez-vous permet d’identifier vos priorités : préparer la retraite, organiser votre épargne, protéger votre famille ou réfléchir à un projet immobilier.
Lien direct de réservation : https://cal.com/jeremy-roy-patrimoine/30min
ROY Patrimoine
4A Rue Marguerite Yourcenar, 21000 Dijon
RSAC Dijon n° 991 106 188
Immatriculé à l’ORIAS n° 26001763 – www.orias.fr